行业风口丨ChatGPT加速AI进程高算力趋势下CPO概念成新风口A股这些企业速乐体育已布局

  2月9日A股收盘,伴随着ChatGPT的火爆而诞生的全新概念CPO今日大幅上涨。

  ChatGPT加速了AI的进程,对于功耗和成本的要求来得更快。此前我们已提及:

  大规模模型训练、海量数据共同成就ChatGPT。高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础。海量数据汇集也为AI模型提供强大的数据集支撑。

  基于AI的高算力场景,基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后,相关能耗和成本也会大幅提升。因此,随着ChatGPT对AI行业的促进,高算力背景下,如何降低功耗、提升效率、控制成本也成为了诞生行业新风口的契机。

  CPO(Co-packagedoptics,光电共封装技术)是将硅光电组件与电子晶片封装相结合速乐体育,通过设备(交换机等)和光模块等耦合在背板PCB上,通过液冷板降温,降低功速乐体育耗。

  在传输质量上,CPO可以满足超高算力后光模块数量过载等问题。同时将光引擎移至交换芯片附近,降低传输距离,提高高速电信号传输质量。耦合之后未来伴随规模上量,成本或有一定经济性。

  申港证券认为,在数据中心领域,为了降低信号衰减、降低系统功耗和降低成本,光模块将实现从可插拔到光电共封装技术(CPO)的过渡。

  随着北美一些大厂AI布局持续加大,Meta、微软、谷歌、亚马逊等陆续更新财报,对于数据中心云计算相关的投资有所下降。

  国盛证券认为,高算力场景下,交换机/光模块等设备和器件,基于功耗和成本等考虑,可能会发生结构性的变化。通过新技术、CPO(光电共封装)、硅光、耦合、液冷散热等共同达到高算力但非高功耗的目标。

  在最新OCP峰会上,英伟达提出AI所需的网络连接带宽将增加32倍,继续使用光模块会带来翻倍的成本和20-25%的额外功耗。CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%,在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。

  申港证券指出,CPO出货量预计将从800G和1.6T端口开始,于2024至2025年开始商用行业资讯,2026至2027年开始规模上量,主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。CIR预计到2027年,CPO市场收入将达到54亿美元。

  国联证券统计,目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或速乐体育采购CPO相关设备,已部分应用于超算等市场,未来FANG等大厂加速切换至AI投入,相关解决方案渗透率可能大幅上行。

  但是从供应端来看,CPO概念相关供应商仍少速乐体育,因为属于新兴产品,国内代表性公司天孚通信,以及其他陆续有布局的中际旭创、新易盛、光创联等。

  国联证券认为,随着CPO的部署量不断增长,高速光引擎有望迎来需求高速增长。重点推荐深度布局高速光引擎业务的标的。

  国盛证券认为,ChatGPT加速的AI的进程,对于功耗和成本的要求来得更快。CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

  天孚通信(300394.SZ):公司是光器件整体解决⽅案提供商,深度布局高速光引擎业务。2022年全年营收12.06亿元,同增16.8%;归母净利润3.99亿元,同增30.16%;扣非归母净利润3.62亿元,同增30.78%。

  联特科技(301205.SZ):专注于光通信收发模块的研发、生产和销售,开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品,为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案,聚焦高端光电集成和光电共封技术。

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